yy易游体育官网登录不了:A股：51后这三个板块不要碰

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　　五一假期后，A 股市场将进入新的交易周期，市场有望迎来一轮新的上涨，但是有三个板块，需要坚决远离。下面我们从行业自身发展，以及关税战，贸易摩擦未来走向，来具体分析。

　　美国对中国新能源产品的关税政策已形成 “组合拳”：动力锂电池累计关税达 82.4%，光伏组件叠加 301 条款关税后实际税率超 45%。以宁德时代为例，其对美出口的三元电芯到岸价因关税从 0.4 元 / Wh 飙升至 0.75 元 / Wh，直接丧失价格竞争力。更严峻的是，美国《通胀削减法案》（IRA）要求 2025 年后本土产能占比超 55%，迫使隆基绿能、通威股份等企业加速在美建厂，但得州组件厂建设成本比国内高 30%，且面临土地审批、劳工纠纷等不确定性。

　　全球光伏组件产能突破 600GW，而需求不足 400GW，产能利用率骤降至 65%。中国多晶硅企业库存周转天数普遍超过 90 天，P 型组件价格较 4 月初高点下跌 6% 至 0.732 元 / W。LG 新能源一季度虽实现 21 亿元净利润，但 4580 亿韩元（约 26 亿元）来自美国税收抵免，剔除补贴后实际盈利濒临亏损。国内龙头隆基绿能、通威股份一季度净利润同比下滑超 30%，二三线企业普遍陷入亏损。

　　TOPCon 量产效率已达 25.8%，钙钛矿 GW 级产线投产，BC 电池技术推动效率继续提升，传统 P 型组件面临淘汰风险。中小厂商若无法跟上技术升级步伐，将被彻底挤出市场。更值得警惕的是，美国对光伏组件 “本土制造” 的认定要求（钢铁 100% 美国产、制成品价值量超 40%），使得中国企业难以获得 IRA 法案的额外补贴，被迫放弃 10%-20% 的税收优惠。

　　尽管美国暂时豁免智能手机、笔记本电脑等消费电子科技类产品的 125%“对等关税”，但 20% 的 “芬太尼关税” 仍适用，且政策随时有可能调整。苹果公司供应链多个方面数据显示，其 iPhone 16 系列中 80% 的零部件由中国制造，若关税全额征收，单机成本将增加 200 美元，售价可能飙升至 2300 美元。虽然果链企业获得暂时的关税豁免，但是美国政府供应链加速转移的策略不会变。更致命的是，美国要求 “美国成分≥20%” 的认定条款，可能将台积电代工的 A17 芯片排除在豁免范围外。

　　苹果计划到 2026 年底将美国市场的 iPhone 生产线全部转移至印度，尽管印度工厂良品率比中国低 5%-8%，且缺乏高精度制造设备。富士康印度工厂的 iPhone 15 Pro Max 良品率仅 65%，导致苹果紧急从印度空运 150 万部手机至美国以缓解仓库存储上的压力。立讯精密、歌尔股份等中国供应商订单流失风险加剧，一季度消费电子类营收增速普遍放缓至个位数。

　　AI 技术虽被视为新增长点，但短期内难以转化为利润。IDC 预测 2025 年全球 AI 手机出货量达 4.2 亿部，但实际落地产品多为 “伪 AI”，用户付费意愿不足。某头部厂商 AI 手机研发投入超 50 亿元，上市三个月销量仅 120 万台，没有到达预期的 60%。与此同时，AI PC、智能眼镜等新兴终端仍处于市场培育期，2025 年一季度全球出货量分别为 1800 万台和 230 万台，对行业整体拉动作用有限。

　　美国对中国 PCB 产品加征 25% 关税，且明确排除 AI 服务器、汽车电子等高端产品的豁免。胜宏科技等企业被迫将泰国基地产能提升至 10 万平米 / 年，通过东盟原产地规则（45% 原材料来自东盟）规避关税，但海外建厂导致成本增加 15%-20%。更严峻的是，美国要求 2025 年本土 PCB 产能占比超 55%，迫使深南电路、沪电股份等企业在美建设高多层板产线，但得州工厂的土地成本是国内的 3 倍。

　　2025 年全球 PCB 产能增速达 12%，而需求增速不足 8%，产能利用率预计降至 70% 以下。中国作为全球最大生产国，多氯联苯（PCB）产能占比超 70%，但中低端产品占比超 60%，均价同比下降 8%。生益电子、深南电路等有突出贡献的公司一季度净利润同比增长 29%-73%，但信用减值损失同比激增 230%，反映出行业应收账款风险加剧。

　　AI 服务器单机 PCB 价值量较传统服务器提升 3-5 倍，但高阶 HDI（高密度互连板）和 IC 载板技术仍被日本旗胜、中国台湾欣兴电子垄断。国内企业虽在高频高速覆铜板领域实现突破（生益科技低介电损耗 CCL 性能接近国际水平），但材料成本占比仍超 50%。更致命的是，欧盟 RoHS 指令修订草案要求儿童可接触设备铅释放率低于 0.05μg/cm²/h，迫使企业升级无铅工艺，改造成本增加 10%-15%。

　　这是大猫的一点浅见，我们大家可以关注未来几天中美贸易摩擦的走向。贸易战开打之前，果链转移，高科技供应链回流，打击中国新能源行业，这些其实早已在特朗普政府的算计之内了，我们大可不必抱有太多幻想。中国供应链以及新能源的一马当先的优势，可能不是一时半会儿能够追赶得上的。但是在全球贸易摩擦加剧，中美关税大战前途未明的情况下，远离这三个行业是比较明智的。

　　股市上涨的动能来源于资金，没有资金，股市不会持续上涨。至于别的方面，仅只是给上涨或者下跌找一个理由罢了。

　　贵州回应“小孩卖冰棍遭顾客吃霸王餐”：孩子报警后，经协调顾客已及时付钱

　　7月29日，贵州县宣传部门就此事回应红星新闻记者，小孩报警是因为买冰棍的人没有及时支付两支冰棍的钱，在小孩叫另一个卖冰棍的小朋友送来一支后，民警也到达了现场。

　　男子跟女网友在台球厅见面，消费5062元，拒绝支付被打？店方：他像选妃一样

　　丁先生反映，他在网上认识一个姑娘，前几天在台球厅见了面，谁知4个小时相处下来，收到一张5000多的消费清单，头还被人打肿了。记者看到丁先生脸上的疤痕还没全消，眼眶有些发肿，他说这都是25号在台球厅消费后被副店长打的。

　　黑龙江省司法厅消息，7月28日12时，戒毒人民警察、全国司法行政系统二级英雄模范师帅，因病医治无效去世，享年47岁。公开信息数据显示，师帅，女，汉族，1978年2月出生，2001年6月参加工作，2003年6月加入中国。生前她任黑龙江省强制隔离戒毒所戒毒二大队教导员、一级警长。

　　天津蓟州因强降雨暴发70年来最大山洪，受灾最严重村庄积水一度超2米#蓟州暴雨 #山洪

　　天津暴雨，夫妻险被洪水冲走，丈夫不顾自身安危，求助救援人员先救妻子:“先救我媳妇 我会游泳”。

　　中美双方将继续推动美方已暂停的对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期#关税

　　苏州昆山一员工拒调岗在原岗位打卡被算旷工，法院：合理调整，算旷工可解雇

　　近日，江苏昆山市人民法院审结的一起劳动争议案件给出了明确答案:当调岗确属合理且未损害员工权益时，员工负有服从义务，拒不到岗构成旷工，公司据此解除劳动合同合法有效。

　　根据中央组织部和人社部联合印发的《关于机关事业单位厅局级县处级女干部和具有高级职称的女性专业方面技术人员等退休年龄有关问题的通知》和《实施弹性退休制度暂行办法》相关规定，从2025年1月1日起，事业单位县处级女干部和具有高级职称的女性专业方面技术人员退休年龄只能在2个区间申请。

　　18人承德避暑遭遇山洪：凌晨3点被民宿老板叫醒往山上逃生，开来的4辆车全被冲走

　　来源：宁波晚报 7月28日下午，网友发帖称，遭遇洪灾被困15小时。29日，发帖人李女士告诉极目新闻记者，已经安全撤离，返回家中。29日晚，记者从当地了解到，当地通讯尚未完全恢复。

　　三峡大坝 “账本” 曝光：运行了 20 余年，2500 亿投入如今回本了吗？

　　1994年，三峡工程一锤定音，全国2500亿元砸下去，一座巨坝横卧长江。20多年过去，机组天天转、电送四方、水拦百洪、船走长江，账本这才翻开。

　　海里的力量同样不可以小看，12 艘 “北风之神” 级战略核潜艇像幽灵一样在大西洋和太平洋游弋，每艘能装 16 枚 “布拉瓦” 潜射导弹，射程 8000 公里，平时神出鬼没，真到了关键时刻，能悄无声息地摸到美国沿海发动突袭。

　　炒股好比钓鱼，先要找到鱼群，然后保持耐心。 关注我，带你在A股市场的复杂棋局中，找到属于自己的制胜策略 。

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